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2020年12月23日投資者關(guān)系活動記錄表
專欄：投資者關(guān)系信息
發(fā)布日期：2020-12-23
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證券代碼：002650 證券簡稱：ST加加
加加食品集團股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2020-12
投資者關(guān)系活動類別
√特定對象調(diào)研 □分析師會議
□媒體采訪 □業(yè)績說明會
□新聞發(fā)布會 □路演活動
√現(xiàn)場參觀
□其他 （請文字說明其他活動內(nèi)容）
參與單位名稱及人員姓名
華創(chuàng)食飲：董廣陽、歐陽予、于芝歡；嘉實基金：鮑強；財通自營：畢曉靜；和諧匯一：陳陽；重陽資產(chǎn)：陳瑤；景林資產(chǎn)：高翔；招商資管：黃濤；同犇投資：劉慧萍；萬泰華瑞：劉志剛；安信資管：王炳修；泓屹資產(chǎn)：王國鵬；景林資產(chǎn)：雨晨；安信資管：朱文杰；東方紅：譚鵬萬；太平資產(chǎn)：孫宛；農(nóng)銀匯理：楊宇熙；匯添富：田立；匯添富：陳瀟揚；前海人壽：馮新月。
時間
2020-12-23
地點
加加食品科技園一樓會議室
上市公司接待人員姓名
名譽董事長楊振；總經(jīng)理周建文；董事、副總經(jīng)理楊衡山；董事莫文科；財務(wù)總監(jiān)劉素娥；董秘楊亞梅。
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹
現(xiàn)場溝通的主要情況：
一、公司智能工廠參觀；
二、名譽董事長楊振講述了公司簡介、加加企業(yè)文化、管理團隊介紹、公司發(fā)展戰(zhàn)略、加加研發(fā)團隊專家介紹、專利證書、研發(fā)設(shè)備圖片展示。
1、加加簡介
公司是中國醬油行業(yè)第一家上市公司、第一家醬油數(shù)字化工廠、第一家提出“生抽、老抽戰(zhàn)略”。
“加油干”是公司文化圖騰，“干”字是由兩個符號組成：下面是加法的“+”號；上面是減法的“-”。企業(yè)怎么干，就是要知道怎么做加法，更要知道怎么做減法?！凹印狈ㄊ前丫毣芾碜龅綐O致，把產(chǎn)品做到極致；“減”法是品牌要聚焦，要敢于舍九取一。
2、加加企業(yè)文化：
“愿景”-人人都是美食家，“使命”-為世界創(chuàng)造美好味蕾，“核心價值觀”-人人都是實干家，“經(jīng)營理念”-我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須讓顧客100%滿意。
3、公司發(fā)展戰(zhàn)略—“數(shù)字化”發(fā)展戰(zhàn)略
（1）“1+N”品牌戰(zhàn)略
公司打造“1+N”的品牌戰(zhàn)略，以加加品牌為核心，打造多品牌生態(tài)。
“加加”專注于醬油等調(diào)味品，“盤中餐”專注于花生油，“面條鮮”專注于面條佐餐醬油，“九陳香”專注食醋，“原釀造”專注于高品質(zhì)生抽醬油，“歐朋”專注于歐洲進口非轉(zhuǎn)基因菜籽油，“南沙”專注耗油，“湯宜”專注高鮮雞精。
（2）“6+1”營銷模式之六項驅(qū)動
運用 “6+1”的營銷模式，一人、一車、一區(qū)、一圖、一機、一目標(biāo)加一引擎。
（3）1+3渠道策略
深耕傳統(tǒng)零售渠道，全面布局線上、餐飲、新零售三大渠道。
（4）公司“12345”產(chǎn)品戰(zhàn)略
a、搶抓1個戰(zhàn)略性大機遇產(chǎn)品——減鹽生抽的開發(fā)
b、持續(xù)推進面條鮮、原釀造2個戰(zhàn)略大單品的市場運作
c、加大味極鮮、金標(biāo)生抽、草菇老抽（或特級紅燒）3個醬油大品類的市場操作力度
d、把握食醋、蠔油、料酒、雞精4個具有行業(yè)集中度低、成長性大的市場機會產(chǎn)品的開拓
e、抓好涼拌汁、火鍋料、番茄醬、等品類產(chǎn)品的研發(fā)和市場布局
三、投資者互動交流
1、未來三年經(jīng)銷商和網(wǎng)點數(shù)量要擴展到多少？
答：未來三年經(jīng)銷商網(wǎng)點在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大概是10%左右的增長。
2、公司近幾年最大的變化和調(diào)整？未來還有哪些需要調(diào)整？
答：公司這一兩年做的努力是在于企業(yè)的產(chǎn)品、提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和外在包裝。產(chǎn)品設(shè)計都已經(jīng)定好了，一是增加產(chǎn)品力，企業(yè)競爭力首先都是體現(xiàn)在產(chǎn)品競爭力上面；二是對企業(yè)戰(zhàn)略進行了梳理和規(guī)劃；包括我們的營銷模式、渠道策略以及的產(chǎn)品力、品牌、營銷模式、渠道布局，這些就是我們這一兩年做的一些努力。
3、餐飲現(xiàn)在已有很多品牌在競爭，公司怎么打算去參與這一塊？
答：做市場不管哪個行業(yè)都是差異化競爭、差異化營銷。我們剛講到的的減鹽生抽，同樣也適合餐飲這一塊，我們可以和網(wǎng)點以減鹽生抽為主攻，去發(fā)展做產(chǎn)品渠道，可以以減鹽生抽作為餐飲渠道的差異化產(chǎn)品切入；第二傳統(tǒng)產(chǎn)品通過轉(zhuǎn)介紹、經(jīng)銷商渠道推廣市場。
4、公司生產(chǎn)條件、研發(fā)條件、產(chǎn)品思路開發(fā)也還可以，渠道開發(fā)細節(jié)做得也還是比較到位的，這些基礎(chǔ)型的都還可以的，但是有幾個問題明顯制約了公司一些指標(biāo)的呈現(xiàn)。
問題一：公司12年開始收入水平一直徘徊在這個位置，13年調(diào)味品行業(yè)高速發(fā)展，剛好公司出現(xiàn)了偏離，為什么公司發(fā)生了戰(zhàn)略偏移？
問題二：產(chǎn)品線太長，毛利率差別較大，沒有體現(xiàn)出大單品的模式，是不是產(chǎn)品線不夠聚焦，毛利率需要提高。
問題三：公司渠道執(zhí)行系統(tǒng)比較完善，但收入沒有太大的增長，是不是代表著產(chǎn)品賣點不夠明顯？
我們希望公司未來把這些問題解決，肯定會有比較大的優(yōu)勢。
答：第一個問題，企業(yè)上市后發(fā)展緩慢，主要是因為13年以來我個人投資套進去了，然后惡性循環(huán)，不斷地搞投資，沒有聚焦主業(yè)，所以錯過了發(fā)展時機，這個我責(zé)無旁貸。
第二個問題，對于產(chǎn)品線太長，我們整個企業(yè)文化都是圍繞公司做減法，回歸主業(yè)回歸初衷，以“醬油”作未來主要的戰(zhàn)略方向。未來五年，就是以減鹽生抽為主做的。
第三個問題，我們醬油毛利率并不低，在剛開始創(chuàng)業(yè)時我們公司的毛利率更高，后來我們換了策略，別人在往高端走，我們在往低端走，增加了中端產(chǎn)品比例，這是戰(zhàn)略上的錯誤?，F(xiàn)在做了調(diào)整，主打高中端產(chǎn)品，保持跟同行業(yè)醬油的毛利率基本一致；未來通過發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品等，未來轉(zhuǎn)型升級主要從高毛利率產(chǎn)品上發(fā)展，通過未來的努力，我們一定會做到一步一個改變，一步一個臺階往前進。
附件清單（如有）
日期
2020-12-23
